ASF place avec succès une émission obligataire de 700 M€ à 10 ans

12 janvier 2023 - 17:45 - Finances - France

VINCI annonce le succès du placement par ASF (Autoroutes du Sud de la France) d’une émission obligataire de 700 millions d’euros à échéance janvier 2033, assortie d’un coupon annuel de 3,25 %.

L’opération, sursouscrite 1,5 fois, confirme la confiance des marchés dans la qualité du crédit de la société notée A- par Standard & Poor’s avec perspective stable, et A3 par Moody’s avec perspective stable.

Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission permet à ASF d’allonger la maturité moyenne de sa dette dans de bonnes conditions compte tenu de l’environnement de marché actuel.

Les Teneurs de Livres de l’opération sont : BNP Paribas et Natixis (Coordinateurs Globaux), Deutsche Bank, ING, Morgan Stanley, MUFG et Santander.

 

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