VINCI place avec succès une émission obligataire de 750 M€ à 10,5 ans

30 juin 2021 - 18:23 - Finances - France

VINCI annonce le succès du placement d’une émission obligataire de 750 millions d’euros à échéance janvier 2032, assortie d’un coupon annuel de 0,5 %.

Cette émission, sursouscrite 2 fois, a reçu un accueil très positif des investisseurs, confirmant la confiance des marchés dans la qualité du crédit de la société notée A- par Standard & Poor’s avec perspective stable, et A3 par Moody’s avec perspective stable.

Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, l’opération permet à VINCI de continuer à réduire le coût moyen de sa dette tout en allongeant sa maturité moyenne (7,7 ans au 31 décembre 2020).

Les Teneurs de Livres de l’opération sont : Crédit Agricole CIB et Société Générale (Coordinateurs Globaux), BBVA, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG et Santander.

 

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