COFIROUTE place avec succès une émission obligataire de 950 millions d’euros à 11 ans

6 mai 2020 - 19:00 - Finances - France

COFIROUTE, filiale à 100% de VINCI, annonce le succès du placement d’une émission obligataire de 950 millions d’euros, à échéance mai 2031, assortie d’un coupon de 1% l’an.

Sursouscrite environ 3 fois, cette émission a reçu un accueil très positif des investisseurs, qui ont apprécié la qualité du crédit de la société, notée A- par Standard & Poor’s avec perspective stable.

L’opération a bénéficié d’un environnement de marché très favorable, en nette amélioration par rapport aux conditions qui prévalaient au début de la pandémie.

Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission permet à COFIROUTE d’allonger la maturité moyenne de sa dette dans d’excellentes conditions.

Les Teneurs de Livre Actifs de l’opération étaient : Natixis, Santander, BBVA, CIC, SMBC Nikko et UniCredit. Nomura était également présent en tant que Teneur de Livre Passif.

 

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