Détermination du prix d'émission final des obligations convertibles non dilutives remboursables en numéraire d'un montant nominal additionel de 150 millions de dollars US remboursables en 2022 assimilables aux obligations convertibles non dilutives remboursables en numéraire d'un montant nominal actuel de 575 millions de dollars US remboursables en 2022

17 novembre 2017 - 20:13 - Finances - France

CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, EN AFRIQUE DU SUD OU AU JAPON

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ou de souscription des Obligations (telles que définies ci-après) ou des actions VINCI (ensemble, les « Titres ») aux États-Unis d'Amérique ou à des, ou pour le compte ou le bénéfice de, ressortissants américains (U.S. Persons) (tels que définis dans le U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié). Les Titres ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis d'Amérique ou à des, ou pour le compte ou le bénéfice de ressortissants américains (U.S. Persons), qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. VINCI n'a pas l'intention d'enregistrer tout ou partie de l'offre des Obligations aux Etats-Unis d'Amérique ou de procéder à une offre au public des Titres aux Etats-Unis d'Amérique.

Détermination du prix d'émission final des obligations convertibles non dilutives remboursables en numéraire d'un montant nominal additionel de 150 millions de dollars US remboursables en 2022 assimilables aux obligations convertibles non dilutives remboursables en numéraire d'un montant nominal actuel de 575 millions de dollars US remboursables en 2022

Dans le cadre de l'émission complémentaire d'obligations convertibles non dilutives remboursables en numéraire d'un montant nominal de 150 millions de dollars US (les « Nouvelles Obligations ») assimilables, à compter du règlement-livraison des Nouvelles Obligations, aux obligations convertibles non dilutives remboursables en numéraire à échéance du 16 février 2022 d'un montant nominal de 450 millions de dollars US émises par VINCI le 16 février 2017 et aux obligations convertibles non dilutives remboursables en numéraire à échéance du 16 février 2022 d'un montant nominal de 125 millions de dollars US émises le 18 mai 2017 (ensemble les « Obligations d'Origine »), VINCI informe les détenteurs des Nouvelles Obligations des calculs et déterminations suivants :

• le Prix de Référence de l'Action pour les Nouvelles Obligations (Additional Issue Share Reference Price) est de 84,3930€ ;

 

• le taux de change de référence (soit le taux de change de référence de fixing Euro:Dollar US le 17 novembre 2017) (FX) est de 1,17960 dollar US pour 1€ ; et

 

• le Prix d'Emission Final des Nouvelles Obligations (Final TAP Price) est de 222 827,89 dollar US par Nouvelle Obligation (intérêts courus inclus).

Le règlement-livraison des Nouvelles Obligations est prévu le 22 novembre 2017

 

À propos de VINCI
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