ASF : Nouvelle ligne de crédit syndiquée à 5 ans de 1,785 milliard d’euros

23 juillet 2012 - Finances

VINCI annonce la signature ce jour d’une ligne de crédit syndiquée à 5 ans de 1,785 milliard pour les Autoroutes du Sud de la France (ASF).

L’opération a été plus de 1,5 fois sursouscrite, illustrant le soutien et la confiance du marché à l’égard d’ASF et de sa solidité financière.

Cette nouvelle facilité est destinée à financer les besoins généraux d’ASF et vient se substituer à la ligne de crédit revolver existante de 2 milliards d’euros venant à échéance en décembre 2013.

Elle permet d’allonger la maturité moyenne des ressources disponibles d’ASF, conformément à sa politique de gestion prudente de la liquidité.

Les banques participantes sont :

Arrangeurs Mandatés , Teneurs de Livres et Coordinateurs :
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
HSBC France
Natixis
Société Générale Corporate & Investment Banking

Arrangeurs Mandatés :
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
Crédit Lyonnais

Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres :
Barclays Bank PLC
BNP Paribas
Commerzbank Aktiengesellschaft
Crédit Mutuel-CIC Group représenté par:
Crédit Industriel et Commercial
Banque Fédérative du Crédit Mutuel
ING Bank
Lloyds Banking Group
Mizuho Corporate Bank
Royal Bank of Canada
The Royal Bank of Scotland plc
UniCredit

 

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A propos d’ASF
ASF, opérateur d’infrastructures de transport, est une filiale de VINCI, le leader mondial des concessions et de la construction. ASF a été créé en 1957 et gère aujourd’hui 2 633 km de réseau routier avec 81 km en construction, soit une longueur totale concédée de 2 714 km.

 

À propos de VINCI
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général.