Grand succès du placement par VINCI d’une émission obligataire de 750 millions d’euros

8 décembre 2011 - Finances

VINCI a réalisé aujourd’hui une émission obligataire de 750 millions d’euros à échéance février 2017 assortie d’un coupon annuel de 4,125% dans le cadre de son programme EMTN.

L'opération, 7 fois sursouscrite, a rencontré un grand succès auprès des investisseurs (près de 400 comptes) malgré la volatilité actuellement observée sur les marchés financiers.
Il traduit la confiance et le soutien des investisseurs vis-à-vis de VINCI, de son business model basé sur la synergie entre les métiers du contracting et des concessions, de sa solidité financière et de la qualité de son crédit, illustré par sa notation BBB+ (Standard & Poor’s) et Baa1 (Moody's) avec perspective stable.

Après avoir renouvelé en juin dernier pour 5 ans ses facilités de crédit bancaires à hauteur de 4 milliards d’euros et réalisé en novembre un placement de 200 millions de CHF, VINCI aborde sereinement le refinancement de ses échéances 2012 et 2013, désormais largement engagé.

Après ces opérations, la durée moyenne pondérée de la dette brute du Groupe ressort à près de 6 ans.

L’opération a été menée par Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, BNP Paribas SA, Crédit Agricole CIB, Natixis, Royal Bank of Scotland Group Plc, Société Générale SA et UniCredit SpA.

 

À propos de VINCI
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général.