Lancement réussi par ASF d’une émission obligataire de 650 millions d’euros à 10 ans

12 mars 2009 - Finances

ASF (Autoroutes du Sud de la France) vient de réaliser avec succès une émission obligataire de 650 millions d’euros à 10 ans, assortie d’un coupon annuel de 7,375% dans le cadre de son programme EMTN.

Les chefs de file de cette transaction sont Barclays, Calyon, HSBC et Société Générale.

Elle fait suite à un placement privé de 200 millions d’euros à 10 ans, indexé inflation, réalisé en février 2009 dans le cadre de ce même programme.

Ces deux opérations, destinées à refinancer la dette existante d’ASF, lui permettent d'en allonger la maturité moyenne.

Elles confirment la confiance du marché dans la qualité du crédit de la société, notée BBB+ par Standard & Poor’s et Baa1 par Moody’s, perspective stable.

 

À propos de VINCI
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général.