VINCI conclut l’acquisition de 41 % du capital d’Entrepose Contracting et annonce le dépôt d’une offre publique d’achat

31 mai 2007 - Acquisitions

Dans le cadre d’un projet de rapprochement, qui prendra la forme d’une offre publique d’achat portant sur la totalité du capital d’Entrepose Contracting, VINCI a conclu avec certains actionnaires de la société (dont notamment le fonds d’investissement Ciclad, les dirigeants, et le FCPE Entrepose Contracting) des protocoles d’accord portant sur la cession de blocs d’actions, représentant au total 41% du capital de la société.

Les cessions de blocs seront réglées intégralement en numéraire au prix de 65€ par action –dividende attaché- pour l’ensemble des cédants, à l’exception des actions échangées par le FCPE et de 60% des actions cédées par les dirigeants, lesquelles seront rémunérées par la remise d’actions VINCI sur la base d’une parité reflétant le prix de l’offre en numéraire. Ces derniers se sont engagés à conserver jusqu’au 30 mai 2009 les titres VINCI qu’ils recevront.

A l’exception des actions détenues par Ciclad et une personne physique qui seront acquises par VINCI le 5 juin, les différentes cessions sont soumises à la seule condition suspensive de l’obtention des autorisations de concurrence requises.

VINCI déposera dans les prochains jours une offre publique d’achat visant toutes les autres actions d’Entrepose Contracting, au prix de 65 euros par action, diminué, le cas échéant, des distributions de dividendes qui pourraient être décidées d’ici à la clôture de l’Offre Publique, ce qui représente une prime de 18,5 % par rapport à la moyenne des cours constatés au cours des 3 derniers mois.

Créée en 2001 par la reprise des activités internationales d’Entrepose, [précédemment rattachée à Groupe GTM], Entrepose Contracting est un acteur de référence du secteur des infrastructures parapétrolières.

L’entreprise réalise des projets clés en main dans le domaine du transport (pipe-lines, stations de compression), des terminaux gaziers et du stockage du pétrole et du gaz dans de nombreux pays producteurs, notamment au Royaume-Uni, en Espagne, en Algérie, au Nigéria, au Moyen-Orient et en Indonésie.

Entrepose Contracting, qui détient des participations dans Geostock et Doris Engineering et Géocean, prévoit, pour les années à venir, une poursuite de la croissance de son activité compte tenu de l’importance des besoins d’infrastructures pétrolières et gazières dans le monde et du potentiel de consolidation du secteur.

VINCI, déjà associé à Entrepose Contracting pour la réalisation de plusieurs projets d’infrastructures pétrolières et gazières, entend s’appuyer sur l’expertise de celle-ci en matière de gestion de projets à l’international et sur ses compétences techniques reconnues, notamment en matière de stockage cryogénique, pour accélérer son développement sur le marché porteur de « l’ Oil & Gas ».

Entrepose Contracting a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 340 millions d’euros avec un résultat net de 11 millions d’euros. L’acquisition récente de la société Spie-Capag porte le chiffre d’affaires du groupe Entrepose Contracting, sur la base des données 2006 des 2 sociétés , à 540 millions d’euros avec un effectif permanent de 650 personnes.

 

À propos de VINCI
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général.