VINCI successfully issued a 10-year €650 million bond

6. 10. 2022 - 17:45 - Finanzen - Frankreich

VINCI has successfully issued a €650 million bond due to mature in October 2032 and carrying an annual coupon of 3.375%.

With an oversubscription ratio of 2.5x, the bond issue has been very well received among investors, reflecting their trust in VINCI’s credit ratings (Standard & Poor’s: A-, stable outlook, Moody’s: A3, stable outlook).

Performed under its EMTN programme, this issue enables VINCI to extend its average debt maturity (6.9 years as at 30 June 2022) in good conditions considering the current situation of the credit market.

The joint bookrunners for the deal were CACIB and Société Générale (Global Coordinators), Barclays, Commerzbank, Mizuho, NatWest Markets and RBC CM.

 

Über uns
VINCI ist als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Konzessionen, Energie und Bau und beschäftigt 280.000 Mitarbeiter mit Präsenz in mehr als 120 Ländern. Zu unserem Leistungsspektrum gehören Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb von Infrastrukturen und Einrichtungen, die zur Verbesserung des Alltags und der Mobilität der Menschen beitragen. Erfolg bedeutet für uns, dass die Gesamtleistung stimmt. Dazu zählt unser Engagement zugunsten der Umwelt sowie der sozialen und gesellschaftlichen Performance unserer Unternehmensbereiche. Da die Leistungen des Konzerns sich durch ihren Nutzen für die Allgemeinheit auszeichnen, betrachten wir den Dialog mit allen Beteiligten und ein offenes Ohr für deren Belange als unerlässliche Voraussetzung unserer Tätigkeit. Unsere Ambition ist es, für unsere Kunden, Aktionäre, Mitarbeiter, Partner und die gesamte Gesellschaft auf Dauer Wert zu schaffen.