VINCI successfully issued a 10.5-year €750 million bond

30. 06. 2021 - 18:23 - Finanzen - Frankreich

VINCI has successfully issued a €750 million bond maturing in January 2032 and carrying an annual coupon of 0.5%.

With an oversubscription ratio of 2x, the bond issue has been very well received among investors, reflecting the market’s trust in VINCI’s credit ratings (Standard & Poor’s: A-, stable outlook, Moody’s: A3, stable outlook).

Performed under its EMTN programme, this issue enables VINCI to continue decreasing the average cost of its debt while extending its average maturity (7.7 years at 31 December 2020).

The joint bookrunners for the deal were Credit Agricole CIB and Société Générale (Global Coordinators), BBVA, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG and Santander.

 

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