Determination of the final price of the additional USD 150 million tap issue of non-dilutive cash-settled convertible bonds due 2022 to be fully assimilated to the non-dilutive cash-settled convertible bonds due 2022 with a current nominal amount of USD 575 million

17. 11. 2017 - 20:13 - Finanzen - Frankreich

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This press release does not constitute a solicitation to purchase or an offer of the Bonds (as defined below) or the shares of VINCI (together, the "Securities") in the United States of America or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons (as defined in Regulation S under the US Securities Act of 1933, as amended). The Securities may not be offered or sold in the United States of America or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons unless they are registered or exempt from registration under the US Securities Act of 1933, as amended. VINCI does not intend to register all or any portion of the offering in the United States of America or to conduct a public offering of the Securities in the United States of America.

In connection with the USD 150 million tap issue of non-dilutive cash-settled convertible bonds (the "New Bonds") to be, from the settlement date of the New Bonds, fully assimilated to the USD 450 million non-dilutive cash-settled convertible bonds due February 16, 2022, issued by VINCI on February 16, 2017 and to the USD 125 million non-dilutive cash-settled convertible bonds due February 16, 2022 issued on May 18, 2017 (together the "Original Bonds"), VINCI hereby notifies the purchasers of the New Bonds of the following determination and calculations:

• the Additional Issue Share Reference Price for the New Bonds is €84.3930 ;  

• the reference FX rate (FX) (being the EUR/USD spot rate on November 17, 2017) is €1=USD1.17960 ; and

 

• The Final Tap Price is USD 222,827.89 per New Bond (including accrued interest)

The settlement and delivery of the New Bonds is expected to take place on November 22, 2017.

 

Über uns
VINCI ist als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Konzessionen, Energie und Bau und beschäftigt 280.000 Mitarbeiter mit Präsenz in mehr als 120 Ländern. Zu unserem Leistungsspektrum gehören Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb von Infrastrukturen und Einrichtungen, die zur Verbesserung des Alltags und der Mobilität der Menschen beitragen. Erfolg bedeutet für uns, dass die Gesamtleistung stimmt. Dazu zählt unser Engagement zugunsten der Umwelt sowie der sozialen und gesellschaftlichen Performance unserer Unternehmensbereiche. Da die Leistungen des Konzerns sich durch ihren Nutzen für die Allgemeinheit auszeichnen, betrachten wir den Dialog mit allen Beteiligten und ein offenes Ohr für deren Belange als unerlässliche Voraussetzung unserer Tätigkeit. Unsere Ambition ist es, für unsere Kunden, Aktionäre, Mitarbeiter, Partner und die gesamte Gesellschaft auf Dauer Wert zu schaffen.