ASF successfully launches a €650 million, 10-year bond issue

12. 03. 2009 - Finanzen

ASF (Autoroutes du Sud de la France) hat soeben im Rahmen seines ETMN-Programms (Euro Medium Term Note) erfolgreich eine Anleihe über 650 Millionen Euro mit 10 Jahren Laufzeit und einem jährlichen Zinscoupon von 7,375% begeben.

Konsortialführer bei dieser Emission sind die Banken Barclays, Calyon, HSBC und Société Générale.

Ebenfalls im Rahmen des EMTN-Programms erfolgte im Februar 2009 bereits eine inflationsindexierte Privatplatzierung in Höhe von 200 Millionen Euro mit 10 Jahren Laufzeit.

Die beiden Emissionen zur Refinanzierung der Verschuldung von ASF bewirken eine Verlängerung der durchschnittlichen Restlaufzeit.

Sie bestätigen das Vertrauen des Marktes in die Kreditwürdigkeit des Unternehmens, das von Standard & Poor’s mit BBB+ und von Moody’s mit Baa1, Ausblick stabil, bewertet wird.

 

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